20 февраля 2020
Арарат Парк Хаятт Москва

Argus Рынок угля России

Дальневосточное направление перегружено углем

Экспорт российского угля из дальневосточных портов в декабре был ограничен в связи с наличием крупных запасов на морских терминалах. Ухудшение погодных условий привело к задержкам в погрузках угля на суда, сообщили участники рынка.

Поставки в дальневосточные порты в отдельных случаях задерживались на несколько дней, по данным трейдеров. «У нас простаивало несколько ситуация должна была улучшиться.

«Штормовая погода затрудняет подходы сухогрузов к причалам в портах Находка и Посьет — бóльшая часть судов стоит на рейде в акватории портов», — добавил источник в угледобывающей компании.

РЖД ввела ограничения на отгрузку угля в направлении дальневосточных портов Находка и Посьет со 2 по 12 декабря. Однако задержки в отгрузках не привели к существенным нарушениям сроков поставок в рамках действующих контрактах, и поставщики рассчитывают наверстать график позднее, сообщили источники на рынке.

РЖД согласовала менее 78% заявленных объемов поставок угля в дальневосточные порты в текущем месяце, по данным на 9 декабря. «Впрочем, продажи спотовых партий могли быть ограниченны в декабре, поскольку продавцы были сфокусированы на реализации угля с поставкой в I квартале 2020 г. Кроме того, Китай в прошлом месяце полностью остановил закупки импортных партий», — сообщил один из трейдеров в Кузбассе. Поставки угля в дальневосточные порты в январе — феврале обычно снижаются на фоне продолжительных новогодних праздников и похолодания.

Поставщики также столкнулись в декабре с ограничениями при поставках угля через пограничные переходы с Китаем. РЖД с 20 ноября объявила запрет на отгрузки угля в направлении погранперехода Гродеково — Суйфэньхэ, и поставки могли быть ограниченны до конца текущего месяца. Между тем отгрузки угля через погранпереход Камышовая — Хуньчунь возобновились несколько дней назад после почти месячного перерыва. Заторы на российско-китайских погранпереходах — обычное явление для конца года, когда покупатели угля в Китае выбирают свои квоты на импорт.

Экспорт угля в Азию начал снижаться…

Поставки угля в направлении восточных портов за первые 12 дней декабря сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 208 тыс. т/сут., по данным РЖД. В РЖД ожидают, что по итогам месяца объемы отгрузок могут оказаться выше, чем годом ранее, если порты вновь не будут работать с перебоями из-за плохих погодных условий.

«Больше всего груженых поездов — 103 состава — простаивает на магистралях дальневосточной железной дороги», — сообщил источник в РЖД.

Экспорт российского угля через дальневосточные порты в ноябре вырос почти на 10% по сравнению с октябрем и на 22% относительно ноября прошлого года, до 7,69 млн т, по данным железнодорожных экспедиторов. Отгрузки в направлении крупнейших в регионе портов — Восточного и Ванино — в ноябре продолжали увеличиваться на фоне оживления спроса на рынке стран Азиатско-Тихоокеанского региона в преддверии нового отопительного сезона. Поставки в порт Восточный в ноябре выросли на 13% по сравнению с октябрем и на 22% относительно ноября 2018 г., составив 3,23 млн т. Росту поставок способствовал запуск в эксплуатацию новых мощностей на терминале ППК-3 порта Восточный в середине 2019 г. Отгрузки в Ванино в ноябре достигли 2,27 млн т по сравнению с 1,89 млн т в ноябре 2018 г. и 2,12 млн т в октябре.

… а поставки в Европу — расти

Экспорт угля через северо-западные порты за первые 12 дней декабря увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 164 тыс. т/сут., благодаря скидке к железнодорожным тарифам, предоставленной РЖД, сообщил железнодорожный оператор. В конце недели на Октябрьской железной дороге простаивало 42 груженых состава. В течение первых 12 дней декабря объемы отгрузок угля на экспорт через южные порты оказались на 90% выше, чем за аналогичный период прошлого года, составив 61 тыс. т/сут. На магистралях, ведущих к южным портам, в начале декабря простаивало 57 груженых составов, по данным РЖД.

РЖД согласовала более 90% поданных заявок на транспортировку угля в южные порты и почти 88% заявок на поставку топлива в северо-западные порты. В декабре объемы перевозок составили 1,87 млн т и 4,31 млн т соответственно. Таким образом, в декабре объемы поставок могут оказаться выше, чем в ноябре, несмотря на ограниченную навигацию в некоторых замерзающих портах.

«Было несколько некритичных задержек при погрузках угля на суда в балтийских портах из-за ветреной погоды», — сообщил источник в одной из угледобывающих компаний. Благодаря свободным мощностям железнодорожных магистралей, ведущих к северо-западным портам, удалось существенно увеличить поставки в западном направлении, считают участники рынка.

Экспорт угля через российские северо-западные порты в ноябре сократился примерно на 11% по сравнению с октябрем и на 12% — в годовом отношении, составив 4,06 млн т, по данным железнодорожных экспедиторов. Снижение произошло главным образом из-за сокращения поставок в Мурманск, которые уменьшились на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и ноябрем прошлого года, до 1,22 млн т. Также сократились поставки в Усть-Лугу на 12% по сравнению с предыдущем месяцем и на 10% — с показателем аналогичного периода прошлого года, составив 1,96 млн т.

Спрос на объемы с отгрузкой в Европу через латвийские порты также продолжал снижаться. Экспортеры российского угля отгрузили по данному направлению 1 млн т в прошлом месяце по сравнению с 1,16 млн т в октябре и 1,7 млн т — в ноябре прошлого года. Группа «Сибантрацит» начала отгружать топливо не из Вентспилса, а через другие порты. В результате общий объем поставок угля в Вентспилс сократился до 70 тыс. т в ноябре со 150 тыс. т в октябре и 540 тыс. т — в ноябре 2018 г.

Отгрузки угля в южные порты России в ноябре выросли почти на 57% по сравнению с прошлым годом, но оказались меньше показателя предыдущего месяца на 8%, составив 1,4 млн т, по данным железнодорожных экспедиторов. Это объясняется затрудненной навигацией в портах Азовского моря: Азове, Ейске и Ростове-на-Дону. Отгрузки в черноморский порт Темрюк, где в основном переваливается уголь компании «СДС-Уголь», также уменьшились — до 93 тыс. т в ноябре со 166 тыс. т в октябре.

«Кузбассразрезуголь» в ноябре оставался единственным поставщиком топлива в Туапсе, тогда как другие экспортеры с июля и августа отгружали уголь через другие порты.

Поставки угля в Туапсе в прошлом месяце достигли 313 тыс. т, что на 6% меньше, чем в октябре, и на 25% больше, чем в ноябре прошлого года. Поставки на угольный терминал компании «Отеко» в Тамани в ноябре достигли почти 200 тыс. т, что соответствует показателю октября и на 16 тыс. т превышает уровень ноября 2018 г. Все объемы поставляла на терминал Группа «Сибантрацит».

Перевозки на Украину железнодорожным транспортом? в ноябре достигли 780 тыс. т по сравнению с 640 тыс. т в октябре, однако оказались на 17% меньше прошлогоднего показателя. Часть партий российского угля на Украину, возможно, поставлялась через Белоруссию. Отгрузки в Белоруссию в ноябре сократились на 53% по сравнению с октябрем и на 9% — в годовом исчислении, до 210 тыс. т.

Экспорт угля в Польшу в ноябре уменьшился до 780 тыс. т с 840 тыс. т в октябре и 1,34 млн т – в ноябре прошлого года.

Вновь были введены ограничения на отгрузки угля в адрес словацкого металлургического комбината US Steel Kosice через погранпереход Ужгород (Украина) — Матевце (Словакия) с 3 по 25 декабря. Ранее поставки по данному маршруту были ограниченны в ноябре.

Железнодорожные тарифы повысятся в следующем году

Железнодорожные тарифы планируется повысить на 3,5% в 2020 г., сообщили в Федеральной антимонопольной службе России (ФАС). Индексация рассчитывается с учетом уровня инфляции, уменьшенного на 0,1 процентного пункта. Предполагалось, что тариф будет увеличен на 3,6% относительно текущего уровня. По мнению некоторых участников рынка, повышение на 3,5% может быть зафиксировано на первое полугодие 2020 г., а впоследствии тарифы вновь вырастут.

Стоимость железнодорожной транспортировки угля с кузбасских угольных разрезов в северо-западные и дальневосточные порты в результате индексации может увеличиться примерно на $0,75—0,90/т.